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Oferta de Ações - Efetivo aumento de capital

FRAS-LE S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Caxias do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, na Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 88.610.126/0001-29 ("Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e dando continuidade ao fato relevante divulgado pela Companhia em 8 de abril de 2016 ("Fato Relevante da Oferta"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado, nesta data, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, o efetivo aumento de capital da Companhia no montante total de R$300.000.001,32 (trezentos milhões, um real e trinta e dois centavos), dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, bem como a homologação do aumento de capital proposto, mediante a emissão de 92.592.593 (noventa e dois milhões, quinhentas e noventa e duas mil, quinhentas e noventa e três) ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), ao preço por Ação de R$3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) ("Preço por Ação"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ("Oferta").

As Ações emitidas no âmbito da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") em 25 de abril de 2016, sendo que a liquidação física e financeira das Ações, garantida pelo Coordenador Líder, ocorrerá no dia 27 de abril de 2016.

Acordo de Investimento

No âmbito do Acordo de Investimento (conforme definido no Fato Relevante da Oferta), o GIF V PIPE Fundo de Investimentos em Participações ("GIF") subscreve 32.250.000 (trinta e dois milhões, duzentas e cinquenta mil) Ações, equivalente a um investimento de R$104.490.000,00(cento e quatro milhões e quatrocentos e noventa mil reais), e celebrará Acordo de Acionistas (conforme definido no Fato Relevante da Oferta). Após a Oferta, o GIF passará a ter aproximadamente 14,82% (catorze inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do capital social da Companhia.

Destinação dos Recursos da Oferta

Para informações adicionais acerca da destinação dos recursos da Oferta, vide item "18.09. Valores mobiliários - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor" do Formulário de Referência da Companhia.

Capitalização

Para informações acerca dos impactos da realização da Oferta na capitalização da Companhia, vide item "18.09. Valores mobiliários - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor" do Formulário de Referência da Companhia.

Diluição

O Acionista que não exerceu seu Direito de Prioridade, ou exerceu seu Direito de Prioridade subscrevendo quantidade de Ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária, foi diluído.

Para informações acerca da diluição do valor das Ações decorrente da realização da Oferta, vide item "18.09. Valores mobiliários - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor" do Formulário de Referência da Companhia.

Custos de Distribuição

Para informações adicionais acerca dos custos de distribuição da Oferta, vide item "18.09. Valores mobiliários - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor" do Formulário de Referência da Companhia.

Cronograma Estimado da Oferta

Adicionalmente, segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos após esta data:

Nº Evento Data Prevista (1)
Início das negociações das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA 25/04/2016
Data de Liquidação das Ações na BM&FBOVESPA 27/04/2016
Envio de Comunicação de Encerramento da Oferta à CVM 28/04/2016

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações objeto da Oferta

As Ações conferirão aos seus titulares os direitos, vantagens e restrições conferidos nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 1, conforme vigentes nesta data, e participarão de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir de hoje.

Informações Adicionais

Os demais termos, condições e procedimentos relacionados à liquidação da Oferta permanecem os mesmos em relação àqueles divulgados pela Companhia por meio do Fato Relevante da Oferta. Quaisquer comunicados aos acionistas e ao mercado relacionados à Oferta serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.fras-le.com/ri).

Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Cidade de Caxias do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, na Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945 ou na página eletrônica da Companhia (www.fras-le.com/ri).

São Paulo, 20 de abril de 2016.

FRAS-LE S.A.
Ricardo Reimer
Diretor de Relações com Investidores

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